中新經(jīng)緯9月12日電 (魏薇 實(shí)習(xí)生 郭西子)“近兩年受疫情影響，存款利息不高，現(xiàn)在很多客戶(hù)配置一部分資金做中長(zhǎng)期的保險(xiǎn)，這兩年銀行賣(mài)的保險(xiǎn)比前幾年多了很多?！蹦彻煞葜沏y行客戶(hù)經(jīng)理林鵬(化名)對(duì)中新經(jīng)緯表示。

　　今年不少人可能有這樣的經(jīng)歷，當(dāng)進(jìn)入銀行后，想買(mǎi)一款收益比較高且保本的理財(cái)產(chǎn)品，這時(shí)銀行客戶(hù)經(jīng)理會(huì)向你推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品。近日，中新經(jīng)緯隨機(jī)采訪(fǎng)了北京、天津、武漢等多地國(guó)有行銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，只要談到“保本”產(chǎn)品，客戶(hù)經(jīng)理幾乎都會(huì)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)增額終身壽險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品，“3.5%復(fù)利遞增”“保本”“收益寫(xiě)在合同里”成為了此類(lèi)產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)。

　　“我們要培養(yǎng)現(xiàn)在的理財(cái)經(jīng)理，要逐步讓他的保險(xiǎn)配置能力提上去，現(xiàn)在是他們愛(ài)搞不搞，強(qiáng)力推動(dòng)也就30%的人一個(gè)月開(kāi)一單，在我看來(lái)一周就應(yīng)該開(kāi)一單?！逼桨布瘓F(tuán)總經(jīng)理兼聯(lián)席CEO、平安銀行董事長(zhǎng)謝永林在近期召開(kāi)的2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上直言。

　　今年上半年，銀保渠道正在成為銀行和保險(xiǎn)公司共同的發(fā)力點(diǎn)。銀行和保險(xiǎn)正在擦出怎樣的火花？你會(huì)在銀行買(mǎi)保險(xiǎn)嗎？

　　銀行不賣(mài)理財(cái)賣(mài)保險(xiǎn)

　　銀行賣(mài)保險(xiǎn)早已不是什么新鮮事，如今，過(guò)去不受待見(jiàn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品正在被人重新審視。在某省會(huì)城市國(guó)有行工作17年的資深客戶(hù)經(jīng)理吳鑫(化名)感到，今年保險(xiǎn)比往年好賣(mài)不少?！敖衲暌患径溶O交(注：一次性交清全部保費(fèi))保險(xiǎn)賣(mài)了六七百萬(wàn)，期交(注：分期繳納保費(fèi))保險(xiǎn)賣(mài)了將近200萬(wàn)。很多大客戶(hù)都是20萬(wàn)、50萬(wàn)一存，10萬(wàn)的也有很多單?！眳泅握f(shuō)。

　　幾年前，吳鑫的一位客戶(hù)在銀行購(gòu)買(mǎi)了一款保險(xiǎn)期五年的躉交萬(wàn)能險(xiǎn)產(chǎn)品，收益率大概在5%。今年保險(xiǎn)到期后，他將錢(qián)取出，原本計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)定期存款和理財(cái)產(chǎn)品，但現(xiàn)在理財(cái)不保本保息，定存利率也很低，所以又改投了保險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　“資管新規(guī)之后，我一般也不會(huì)向客戶(hù)推薦理財(cái)產(chǎn)品，怕傷害客戶(hù)。如果客戶(hù)特別想買(mǎi)，就會(huì)提前告知客戶(hù)不保本?！痹诤颖笔∧硣?guó)有行工作的穆伊晨(化名)告訴中新經(jīng)緯，“保險(xiǎn)起碼保本，收益寫(xiě)在合同里，不會(huì)傷害客戶(hù)”。

　　吳鑫告訴中新經(jīng)緯，如今客戶(hù)對(duì)銀保產(chǎn)品接受程度在提高。一方面，銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品的合規(guī)壓力越來(lái)越大，要求“雙錄”，即錄音錄像?！笆嗄昵暗你y保產(chǎn)品不像現(xiàn)在這么合規(guī)，以前客戶(hù)來(lái)銀行存錢(qián)是很信任銀行的，原來(lái)對(duì)于保險(xiǎn)監(jiān)管沒(méi)有現(xiàn)在這么嚴(yán)格，就存在一些欺騙行為，這些客戶(hù)相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)銀保產(chǎn)品是比較反感的。”吳鑫說(shuō)。

　　在吳鑫看來(lái)，另一方面，現(xiàn)在的理財(cái)打破剛性?xún)陡叮胬碡?cái)?shù)目蛻?hù)較之前越來(lái)越少，轉(zhuǎn)存定期的客戶(hù)越來(lái)越多，大額存單一般都需要搶購(gòu)，客戶(hù)能夠接受三年的定期，也可以適當(dāng)配一些期交保險(xiǎn)。

　　“現(xiàn)在看保險(xiǎn)產(chǎn)品的利率可能不高，但考慮到5年、10年之后，可能目前的收益還是高的；還有一些富裕家庭，出于資產(chǎn)傳承的考慮，也會(huì)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)?！眳泅伪硎?。

　　保險(xiǎn)公司銀保渠道逆勢(shì)大漲

　　近期，上市險(xiǎn)企2022年中報(bào)披露完畢，從數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，個(gè)險(xiǎn)代理人渠道保費(fèi)收入呈下滑趨勢(shì)，但銀保渠道保費(fèi)收入?yún)s出現(xiàn)上漲。

　　中國(guó)人保副總裁肖建友介紹，今年上半年，前七家保險(xiǎn)公司銀保渠道的總保費(fèi)同比增長(zhǎng)21.3%，其中期交保費(fèi)同比增長(zhǎng)達(dá)到7.6%，這與個(gè)險(xiǎn)渠道形成反差。這個(gè)新形勢(shì)下，行業(yè)開(kāi)始深入推進(jìn)銀保渠道的價(jià)值轉(zhuǎn)型。

　　中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，太保壽險(xiǎn)銀保渠道保費(fèi)增幅最高，上半年同比大幅增長(zhǎng)876.3%，增速最低的新華保險(xiǎn)也同比增長(zhǎng)了7.8%。

　　肖建友分析稱(chēng)，今年上半年銀保渠道普遍受到壽險(xiǎn)公司重視，原因有兩點(diǎn)：一是壽險(xiǎn)個(gè)人代理人增長(zhǎng)乏力，前七家保險(xiǎn)公司個(gè)人代理人數(shù)量減少158萬(wàn)人；二是目前銀保市場(chǎng)需求在放大。

　　“從銀保市場(chǎng)的環(huán)境來(lái)看，居民儲(chǔ)蓄在不斷提升，處于高位。但在剛兌型理財(cái)產(chǎn)品淡出市場(chǎng)以后，消費(fèi)者對(duì)于基金、理財(cái)產(chǎn)品的需求在下降，保險(xiǎn)產(chǎn)品成為重要選擇。銀行客群也發(fā)生分化，中高端客戶(hù)在保險(xiǎn)保障、品質(zhì)養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等方面的需求日益增長(zhǎng)?；谏鲜龅淖兓?，銀保市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇也正在呈現(xiàn)出來(lái)。”肖建友說(shuō)。

　　在上市險(xiǎn)企發(fā)力銀保渠道的同時(shí)，銀行對(duì)銀保業(yè)務(wù)的改革也在推進(jìn)。謝永林曾列舉了一組數(shù)字，在歐洲等零售銀行的銀保收入中收占比很高，在財(cái)富管理的中間業(yè)務(wù)收入占比約50%?！罢l(shuí)能夠把財(cái)富管理里面的保險(xiǎn)配置，尤其是壽險(xiǎn)的配置做出來(lái)，誰(shuí)就能執(zhí)財(cái)富管理真正的牛耳?！敝x永林說(shuō)。

　　在國(guó)內(nèi)，“零售之王”招商銀行是最重視保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的銀行之一。2021年，該行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入358.41億，同比增長(zhǎng)29%，代理保險(xiǎn)傭金收入為82.15億元，在財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)中的占比達(dá)到22.92%。而2022年上半年，招行代理保險(xiǎn)收入已達(dá)87.90億元，超過(guò)了2021年全年，并且在零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金的占比已達(dá)到48.31%。

　　2021年以來(lái)，平安銀行啟動(dòng)新銀保業(yè)務(wù)改革，打造了一支懂保險(xiǎn)的新財(cái)富隊(duì)伍；2022年6月末，新隊(duì)伍累計(jì)已入職800余人。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，平安銀行代理保險(xiǎn)收入10.65億元，同比增長(zhǎng)26.3%。而平安銀行半年報(bào)中披露，上半年該行代理及委托手續(xù)費(fèi)收入為42.29億元，以此推算，代理保險(xiǎn)收入在其中占比25.18%。作為對(duì)比，2021年全年，該行代理保險(xiǎn)收入為15.16億元，在代理及委托手續(xù)費(fèi)收入的占比僅17.68%。

　　增額終身壽險(xiǎn)受青睞

　　中新經(jīng)緯在走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，銀行客戶(hù)經(jīng)理主要向客戶(hù)推薦的有增額終身壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)和分紅型兩全險(xiǎn)等儲(chǔ)蓄性質(zhì)較強(qiáng)的保險(xiǎn)，尤其是增額終身壽險(xiǎn)。

　　根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》，2021年，增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品具有的資金靈活度高，用途多樣的功能使其在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，占據(jù)銀保市場(chǎng)絕對(duì)主流地位。終身壽險(xiǎn)占據(jù)期交產(chǎn)品年度銷(xiāo)量前十中的七席。躉交產(chǎn)品銷(xiāo)售量前十的產(chǎn)品中，仍以分紅險(xiǎn)和萬(wàn)能險(xiǎn)為主。

　　“從業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)看，銀保的價(jià)值型期交保費(fèi)保持較快增長(zhǎng)”，肖建友介紹，“特別是終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)達(dá)到了24億元，與去年同期相比，這種類(lèi)型產(chǎn)品增長(zhǎng)了6倍”。

　　增額終身壽險(xiǎn)是什么？中新經(jīng)緯采訪(fǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，在銀行客戶(hù)經(jīng)理推薦時(shí)，往往會(huì)告知客戶(hù)這個(gè)產(chǎn)品在五年內(nèi)取走不劃算，要看五年之后的現(xiàn)金價(jià)值，并稱(chēng)“產(chǎn)品保本，復(fù)利3.5%左右，并且現(xiàn)金價(jià)值寫(xiě)在合同里。現(xiàn)在銀行的三年期大額存單利率最高才3.25%，還得搶?zhuān)?分鐘就搶完了?！?/p>

　　以工銀安盛人壽的“鑫如意玖號(hào)終身壽險(xiǎn)”為例，宣傳材料上以40歲金先生為滿(mǎn)月的女兒投保舉例，年交保費(fèi)10萬(wàn)元，交費(fèi)期5年。前5年現(xiàn)金價(jià)值都比較低，比如第1年現(xiàn)金價(jià)值僅有9148元，第2年現(xiàn)金價(jià)值只有23791元，第4年現(xiàn)金價(jià)值為76242元，第5年(注保單年度末)現(xiàn)金價(jià)值才達(dá)到50.59萬(wàn)元。到第10年現(xiàn)金價(jià)值為60.08萬(wàn)元，第20年時(shí)現(xiàn)金價(jià)值為84.75萬(wàn)元。

　　不難看出，若客戶(hù)在五年投保期內(nèi)取現(xiàn)，損失本金較高，并且與存款相比，保險(xiǎn)產(chǎn)品收益計(jì)算方式不同，有的客戶(hù)在投保后會(huì)認(rèn)為自己受騙。

　　假設(shè)以3.5%年利率計(jì)算，存款50萬(wàn)元，如果存5年，到期可取本金加利息58.75萬(wàn)元，遠(yuǎn)比保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)金價(jià)值高；如果存10年，本息合計(jì)67.5萬(wàn)元；如果存20年，本息合計(jì)85萬(wàn)元，依然略高于上述保險(xiǎn)產(chǎn)品。這也是過(guò)去很多銀行售賣(mài)保險(xiǎn)產(chǎn)品陷入爭(zhēng)議的問(wèn)題之一。需要注意的是，在上述保險(xiǎn)案例中，50萬(wàn)并非一次繳納，若存款也按照上述時(shí)間線(xiàn)存入，收益比上述測(cè)算數(shù)額更低一些。

　　但時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)就越發(fā)明顯。如果存30年，存款產(chǎn)品本息合計(jì)102.5萬(wàn)元，而保險(xiǎn)產(chǎn)品可達(dá)到119.55萬(wàn)元，并且未來(lái)能否有3.5%的存款產(chǎn)品尚不能確定，而保險(xiǎn)產(chǎn)品可以鎖定收益。

　　北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云介紹，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，首先終身壽險(xiǎn)，即只有當(dāng)被保險(xiǎn)人身故(或者全殘)后，受益人才可獲得保險(xiǎn)金給付(注：全殘時(shí)，一般由被保險(xiǎn)人本人獲得保險(xiǎn)金)。增額終身壽險(xiǎn)與傳統(tǒng)的定額終身壽險(xiǎn)不同的是，其身故保險(xiǎn)金額是逐年增加的，故而稱(chēng)為增額終身壽險(xiǎn)。既然是終身壽險(xiǎn)，則其主要是身故后由受益人領(lǐng)取，故而其主要投保動(dòng)機(jī)是為了財(cái)富傳承。

　　楊澤云指出，現(xiàn)實(shí)中，保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員常宣稱(chēng)增額終身壽險(xiǎn)可以靈活存取，是基于增額終身壽險(xiǎn)可采取部分退保/減保的方式來(lái)獲得資金，另有很多增額終身壽險(xiǎn)可加保，因而，其結(jié)果是可進(jìn)一步“存入”。近年來(lái)，在利率持續(xù)下行的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，增額終身壽險(xiǎn)可鎖定長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，而得到眾多客戶(hù)的青睞。

　　楊澤云強(qiáng)調(diào)，在銀行購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)，要明確所購(gòu)買(mǎi)的銀行保險(xiǎn)是否能滿(mǎn)足自己的需要。以增額終身壽險(xiǎn)為例，很多人購(gòu)買(mǎi)增額終身壽險(xiǎn)是基于其高于銀行存款的利息而購(gòu)買(mǎi)的。然而，實(shí)際中，要考慮增額終身壽險(xiǎn)是否真的滿(mǎn)足自己的需要，如原本如果是儲(chǔ)蓄，可以隨時(shí)支取。但如果是增額終身壽險(xiǎn)，則可能需要在較長(zhǎng)時(shí)期后支取才能獲得一定的收益，甚至是保本。

　　“增額終身壽險(xiǎn)未來(lái)的所謂靈活支取，其實(shí)就是現(xiàn)金價(jià)值的退保，可以根據(jù)個(gè)人情況來(lái)領(lǐng)取，但要注意只有一部分保險(xiǎn)公司的舊產(chǎn)品沒(méi)有限額，現(xiàn)在新發(fā)的產(chǎn)品基本都有20%限額?！币晃槐ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人告訴中新經(jīng)緯，大部分公司規(guī)定每年只能減保一次，金額不超過(guò)合同約定的基本保險(xiǎn)金額的20%。

　　該保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人認(rèn)為，限額實(shí)際上有利有弊?！坝械娜讼氚堰@筆錢(qián)留給子女，但如果沒(méi)有限額，可能孩子一次性就把錢(qián)拿走了，有限額反而能長(zhǎng)久保持下來(lái)，有些客戶(hù)專(zhuān)門(mén)就要買(mǎi)這種有限額的產(chǎn)品?！?/p>

　　銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)合規(guī)壓力大

　　隨著銀行對(duì)銀保業(yè)務(wù)的重視，銀行的客戶(hù)經(jīng)理對(duì)保險(xiǎn)銷(xiāo)售的壓力也不小，畢竟這塊中收對(duì)銀行的重要性不言而喻。

　　“在一季度營(yíng)銷(xiāo)旺季的時(shí)候，會(huì)有業(yè)績(jī)指標(biāo)，比如網(wǎng)點(diǎn)一季度需要賣(mài)出50萬(wàn)或60萬(wàn)期交，如果沒(méi)有完成業(yè)績(jī)，銀行可能會(huì)有很多手段，比如周末不能休息，要來(lái)做培訓(xùn)，也就是變相施加壓力，也可能在會(huì)上點(diǎn)名批評(píng)，這樣一來(lái)客戶(hù)經(jīng)理的壓力很大。有時(shí)候，還會(huì)搞一個(gè)突擊營(yíng)，比如在半個(gè)月內(nèi)要賣(mài)出50萬(wàn)保險(xiǎn)，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)去PK，完成就能得到表?yè)P(yáng)，完不成就會(huì)天天開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)?！眳泅谓榻B。

　　“接到10個(gè)客戶(hù)里，可能只有1個(gè)能接受，有的客戶(hù)會(huì)覺(jué)得產(chǎn)品太復(fù)雜，聽(tīng)介紹時(shí)間很長(zhǎng)。”吳鑫告訴中新經(jīng)緯。

　　除了銷(xiāo)售業(yè)績(jī)上的壓力，吳鑫直言，這兩年保險(xiǎn)銷(xiāo)售的合規(guī)壓力也越來(lái)越大?！艾F(xiàn)在賣(mài)保險(xiǎn)越來(lái)越合規(guī)，不能欺騙客戶(hù)，合規(guī)就需要和客戶(hù)講解清楚，也許客戶(hù)就不會(huì)買(mǎi)，因?yàn)橘I(mǎi)保險(xiǎn)需要雙錄，雖然是保護(hù)消費(fèi)者，也是保護(hù)我們銷(xiāo)售人員，但是會(huì)把很多可能的風(fēng)險(xiǎn)、全部條款都告訴客戶(hù)，在雙錄的時(shí)候會(huì)有一個(gè)機(jī)器人講出來(lái)，客戶(hù)同意就可以購(gòu)買(mǎi)，有的客戶(hù)一聽(tīng)有風(fēng)險(xiǎn)，就不買(mǎi)了?！?/p>

　　中新經(jīng)緯了解到，通常，一家銀行網(wǎng)點(diǎn)只能合作三家保險(xiǎn)公司?！澳瓿鯐?huì)讓我們自己選，二級(jí)行有N個(gè)選項(xiàng)讓你選，自己行的保險(xiǎn)公司是必選。”吳鑫透露。

　　上述保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人對(duì)中新經(jīng)緯表示，每個(gè)銀行主推的保險(xiǎn)產(chǎn)品可能只有一兩款，而市場(chǎng)上的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司基本上都有，所以有的客戶(hù)會(huì)從銀行了解到產(chǎn)品后，再來(lái)找專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人幫忙對(duì)比，選擇一個(gè)性?xún)r(jià)比最高的。

　　談到銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)時(shí)，楊澤云表示，首先，銀行的網(wǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司借用銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，既可降低銷(xiāo)售成本和費(fèi)用，還可精準(zhǔn)定位客戶(hù)。其次，銀行職場(chǎng)可精準(zhǔn)定位存款客戶(hù)，對(duì)其開(kāi)展有針對(duì)性的保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。第三，我國(guó)居民對(duì)于銀行的天然的信任感，銀行員工(或者說(shuō)在銀行職場(chǎng)的人員)向銀行客戶(hù)推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，更容易達(dá)成交易。

　　在優(yōu)勢(shì)之外，也存在一定劣勢(shì)。“銀行工作人員的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)弱于保險(xiǎn)公司的員工。此外，借助于客戶(hù)對(duì)銀行的信任，極容易欺騙客戶(hù)，把保險(xiǎn)說(shuō)成銀行存款，從而造成較多的糾紛。”楊澤云說(shuō)。

　　另外，目前保險(xiǎn)公司在投資端存在一定壓力，對(duì)于長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄類(lèi)業(yè)務(wù)的利差空間，新華保險(xiǎn)副總裁兼總精算師龔興峰在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上提到，利差損風(fēng)險(xiǎn)是最為突出的因素之一。他認(rèn)為，首先要建立起良好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)端的風(fēng)險(xiǎn)管理，為長(zhǎng)期保障提供合理的定價(jià)水平，避免出現(xiàn)極端的定價(jià)。在銷(xiāo)售端，要避免出現(xiàn)僅僅以利率、以回報(bào)作為銷(xiāo)售的賣(mài)點(diǎn)產(chǎn)生銷(xiāo)售誤導(dǎo)，倒逼公司負(fù)債成本的增加。

　　對(duì)于銀保合作，楊澤云談道，現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，對(duì)保險(xiǎn)公司而言，銀行保險(xiǎn)雖然是快速增加了保費(fèi)規(guī)模，但銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也面臨著費(fèi)用高、業(yè)務(wù)價(jià)值低等問(wèn)題。特別是對(duì)于一些中小保險(xiǎn)公司而言，沒(méi)有了銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，可能也基本上就沒(méi)有了全部業(yè)務(wù)。但要爭(zhēng)取到與銀行的合作，必須支付給銀行較高的費(fèi)用，最終導(dǎo)致保險(xiǎn)公司自身難以盈利。

　　“基于保險(xiǎn)公司可持續(xù)性的原因，監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制了中短期限理財(cái)性銀保產(chǎn)品的銷(xiāo)售，而要求保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售以長(zhǎng)期的養(yǎng)老年金、普通壽險(xiǎn)等為主的銀保產(chǎn)品。當(dāng)前利率下行，還可通過(guò)鎖定長(zhǎng)期較高收益來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售。未來(lái)如果利率上行，如何銷(xiāo)售長(zhǎng)期保險(xiǎn)，仍是難題。”楊澤云說(shuō)。(中新經(jīng)緯APP)